Герой этого фильма – довольно странный. Этот ужасный клоун, которого зовут Арт, пытается убить нескольких людей во время Хэллоуина. В данный праздник вылезает наружу разная нечисть. В тот год фриков было больше обычного. Девушки хотели немного развлечься в Хэллоуин. Праздник прошёл довольно хорошо, затем они зашли в одно кафе. Ужасный клоун давно идёт по их следу. Присев за соседним столом, Арт изображает гримасы на лице одной девушки. В результате ситуация оканчивается плохо, так как погибает управляющий заведением.

В дальнейшем ситуация начинает напоминать плохой сон. Этот клоун начинает выслеживать эту красотку, загоняя подальше. По пути встречается женщина, держащая куклу. Девушка попадает в плен к проклятому клоуну. Героиня наблюдает, как подругу, подвешенную рядом, клоун распиливает пополам. Что же он сделает дальше?